我國醫(yī)美行業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速,醫(yī)美市場從以矯正治療為主的單一市場逐漸發(fā)展成攬括醫(yī)療治療及美容美觀的多樣化市場。前瞻網(wǎng)分析認為,未來醫(yī)美行業(yè)將呈現(xiàn)集中化、生態(tài)化、透明化、標準化的發(fā)展趨勢。
我國醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括醫(yī)美原料供應商和醫(yī)美器材提供商;中游包括正規(guī)機構(gòu)和非正規(guī)機構(gòu),正規(guī)機構(gòu)主要是指公立醫(yī)院的整容科、大型連鎖醫(yī)美集團、中小型民營醫(yī)美機構(gòu)等,非正規(guī)機構(gòu)是指私人工作室和生活美容院等;醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是消費者,按消費者對價格的敏感程度可分為三類,高端消費者、中端消費者和價格敏感消費者。
中國醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況
上游高門檻帶來高利潤
醫(yī)美上游包括醫(yī)療美容器械、醫(yī)療美容材料及醫(yī)療耗材的研發(fā)生產(chǎn),上游廠商因行業(yè)監(jiān)管相對規(guī)范,產(chǎn)業(yè)相對集中,龍頭企業(yè)利潤率較高,目前獲得國家藥品監(jiān)督管理局批準的產(chǎn)品較少,龍頭廠商毛利率在75-85%之間,凈利率也維持在25-37%之間。
中國醫(yī)療美容行業(yè)上游企業(yè)經(jīng)營狀況對比情況
醫(yī)美行業(yè)以民營機構(gòu)為主導
我國正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)可分為公立醫(yī)院整容科、大型連鎖醫(yī)美集團以及中小型民營醫(yī)美機構(gòu)。據(jù)新氧統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國醫(yī)美正規(guī)機構(gòu)市場規(guī)模約878億元,較2017年增長46.40%。目前,我國大型連鎖美容企業(yè)市占率僅為7.5%,行業(yè)集中度較低,民營醫(yī)院處于主導地位。
同時,隨著醫(yī)美市場高速發(fā)展,催生出一大批非正規(guī)機構(gòu)。我國非正規(guī)機構(gòu)包括私人診所和美容院,2018年,我國醫(yī)美非正規(guī)機構(gòu)市場規(guī)模達1367億元,較2017年增長24.26%,非正規(guī)市場規(guī)模遠超正規(guī)市場規(guī)模,但由于近年政府監(jiān)管趨嚴,非正規(guī)市場增速在2018年首次被正規(guī)市場反超。
前瞻分析認為,隨著醫(yī)療美容市場的規(guī)范化、標準化,我國醫(yī)美正規(guī)機構(gòu)的市場規(guī)模還將進一步提高,逐漸超過非正規(guī)市場,其中民營醫(yī)院將繼續(xù)保持領先地位。
中國醫(yī)療美容行業(yè)下游醫(yī)療機構(gòu)分析情況
我國醫(yī)美機構(gòu)的營銷方式主要包括傳統(tǒng)廣告、互聯(lián)網(wǎng)平臺以及機構(gòu)導流三類。傳統(tǒng)廣告主要依靠傳統(tǒng)媒體、戶外、搜索引擎來進行運作,花費占比最高,為60%-90%?;ヂ?lián)網(wǎng)平臺導流的花費占比為10%-40%,平臺營銷模式多樣,營銷群體主要為年輕人,該類平臺ROI相對較高。美容院及KOL轉(zhuǎn)診等方式一般按單次消費計費,傭金比例較高,為30%-70%,覆蓋人群年齡較高,該方式逐漸淡化。
中國醫(yī)療美容市場營銷模式對比情況
線上平臺重塑下游渠道
前瞻分析認為,未來醫(yī)美行業(yè)將呈現(xiàn)集中化、生態(tài)化、透明化、標準化的發(fā)展趨勢:
1)集中化是指,未來上游龍頭廠商將進一步聚集頭部資源,下游中小醫(yī)美機構(gòu)的盈利水平受制于高額獲客成本,盈利狀況逐年惡化,行業(yè)整合將進一步加速;
2)生態(tài)化是指,一些綜合實力和資金強大的集團開始進行生態(tài)布局;
3)透明化是指,目前醫(yī)美行業(yè)機構(gòu)資質(zhì)混亂,醫(yī)美服務和產(chǎn)品價格不透明,醫(yī)美APP平臺的出現(xiàn)將有助于解決行業(yè)存在的問題;
4)標準化是指,政府不斷出臺政策支持醫(yī)美行業(yè)的規(guī)范化,嚴打非法醫(yī)美現(xiàn)象。
中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展趨勢分析情況
因此,在行業(yè)資源聚集、政策逐步完善、互聯(lián)網(wǎng)重塑渠道的大趨勢下,未來醫(yī)美行業(yè)朝著更加集中化、生態(tài)化、透明化和標準化的趨勢發(fā)展。
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